四十年代初期的大上海，日军侵华。以沉师傅为首的“常福马戏杂技团”正表演“空中飞人”之际，日军突然挥军南下，沉师傅只有解散马戏团，带着大女儿丁梅、二女儿丁兰、三女儿丁菊、大女婿即大徒弟及三个小孤儿徒弟义南、义西、义北南下广东，投靠亲友。。Sarah（迪安娜·阿格隆）是一个来自内华达州的年轻女孩，在遇见了一个神秘的女人Pepper（帕兹·德拉维尔塔 ）之后，她不由自主地被吸引了并开始了自己的探索之路。。