荒野的西部，猫和老鼠二人组在那里从一个恶棍手中拯救了一个牧场。他们联手帮助一个女牛仔和她的兄弟从贪婪的土地掠夺者手中拯救他们的家园。杰瑞的三个早熟的侄子也加入了行动。。少女小鱼从小因魔族体质被父母抛弃，长大后阴差阳错以魔族身份重回家人身边，双方苦寻彼此却互不相识，更因对立的身份处处敌对。小鱼经历了一次次的磨难与考验，坚守善良纯真的本性，抵御魔性侵扰，放下了仇恨，在危急关头拯救家人，挽救三界于危难……。