当保姆凯莉·弗格森照料的孩子雅各布被怪物绑架后，她被一个保护儿童的秘密保姆组织招募，共同对抗怪物以拯救雅各布。。具有治愈能力的白化男孩 Cloud 和晚上会变凶猛鬼怪的女孩 Sao 坠入爱河。她的父亲 Noi 试图从一个天主教神父那里寻求治愈女孩的方法。。