上古之初，蜀山率众入世除魔，最终将炽鲲魔君围困于北海，长风无忌以肉身为阵，击败魔君，只留一丝魂魄，蜀山掌门长眉重铸其肉身，命弟子沈熠将其带离蜀山，因参与屠龙之战而转生的沈秀，为寻爷爷沈熠复生之机，而引魔龙觉醒，将再次与魔龙决战于北海。。乡村歌手Trey回到自己阔别已久的老家小镇上，回忆起在查利的理发店里第一次理发时的场景。为了获得某种鼓励，他决定再次走进理发店去找当年给过他指导的查利，却发现查利已经于不久前去世。。