广州知府查出九王爷欲谋反遭到杀手追杀带着爱女逃到黄澄可之处，黄澄可送二人出城之际，杀手杀死知府和黄澄可师傅，黄澄可带着知府之女逃离，黄澄可为替被九王爷杀死的人报仇，秘密查出九王爷谋反的证据，并将他歼灭……。公元1912年，拳王遗腹子小马参选广东十虎败北，被母亲安排入洋务馆。小马发现多罗王爷勾结洋人走私烟土，遂烧毁了烟土。多罗王爷对小马一家赶尽杀绝，终唤醒了他保家卫国的良知，与多罗王爷展开了殊死搏斗。。