当企业号正在例行巡视时，毕卡特舰长突然接到消息，显示波格族人已经进入联合星系，预备直闯地球。这行动直接影响星际间的和平及地球安危，舰长于是率领企业号返回地球准备还击，结果获得胜利。波格族经过失败后，族人精心计划，企图卷士重来。企业号紧随波格族人回到地球，向其猛烈进攻……。巡防视察卡罗利亚的魔王陛下一行，芙琳计划招待他们去一个能包治百病的秘境温泉旅馆里住宿。本该被包下的温泉里出现的人是？……。