故事以皇上怀疑朝中有人勾结扶桑企图叛国，故派包拯继续以密探身份查清案情，从而引出了一系列迷雾重重、离奇诡异的案件，讲述了陈键锋饰演的包拯见招拆招、剥丝抽茧，最终牵出幕后主使，维护国家百姓安全的故事。。日活暴力粉紅導演長谷部安春1967年的作品，並以藤井鷹史之名參與撰寫劇本。宍戶錠、藤竜也和岡崎二朗飾演的黑田家三兄弟反抗殘酷黑幫組織的，最後的決戰由長男單槍匹馬大戰敵人，更是硬派的動作場面中的經典場面。。