故事背景是三十年前的梨山，猶在讀大學的女兒，突然返回梨山老家見父親，打算住幾天就走。性格豪爽卻脾氣暴烈的父親與繼母有了小寶寶，以販賣農藥維生，正與當地競爭對手發生衝突，爭奪代理權，鬧得鄉里間人盡皆知。。13岁男孩帕布罗的父亲去世了，在村庄外的路上，他遇到了一个奇特的陌生人帕科，帕科的车坏了。帕布罗一开始对帕科有戒备，但在感觉帕科很能理解自己后，帕布罗逐渐地将帕科视为父亲一样。然而，帕科来到这个偏僻的小村却有着不为人知的目的……。