少年桂武（王羽）奉师下山，办理三件事，一到蟠龙谷甘家学艺，二找寻姑母，三为父母报仇。他到甘家后与甘女（秦萍）结婚，发现了甘父与劫镖有关，带甘家女儿出走。桂武凭机智武功，逐一闯关……。山下村姑娘彭明菊被模特公司教练陶苇意外发现并加以培训一炮走红。陶苇却因彭明菊的迅速窜红而心生嫉妒。彭明菊回到家乡已不再适应乡村的生活,最终不能放弃对模特职业的向往回到了城里,并在模特比赛中胜出。。