BBC出品，热爱音乐的小正太Joe患上了自闭症，他无法处理自己的情绪也不会用语言交流，耳机是他的最爱。但如今他要上学了，他的父母不能再对他的问题坐视不理，一家人的生活陷入混乱……。13岁男孩帕布罗的父亲去世了，在村庄外的路上，他遇到了一个奇特的陌生人帕科，帕科的车坏了。帕布罗一开始对帕科有戒备，但在感觉帕科很能理解自己后，帕布罗逐渐地将帕科视为父亲一样。然而，帕科来到这个偏僻的小村却有着不为人知的目的……。