1948年，第三野战军选派军官潜入南京，联合地下党开展护情报、筹物资、保工厂、护人士、瓦解敌军等行动。成功策反国民党卫戍部队师长，为渡江战役胜利及解放全国作出重要贡献。。查理从监狱释放，立即被骗做假牧师。一位有前科的人说服查理帮助夜盗一个房子，但是埃德娜，房子的主人抓住了他们并报警。。