一个年轻姑娘通过电话交谈爱上一名车夫，决定前往他的城市；但一个陌生人的出现让他们的见面计划横生波折。。深夜3点，远方市中心的喧嚣隐隐传来，台北外围的街道上，老郭与妻子在此经营清粥小菜店，为夜深未眠的人们提供一处热食。计程车司机、隔壁刺青师、经营抓娃娃机的小情侣、等待主人归来的流浪狗，都在此获得漫漫长夜裡的短暂慰藉。借由单纯的看与听，本片带领观众走进睡眠中的台北市，一窥其中不为人知的夹层及韵律。。