故事描述在五丈原之战中病死的诸葛孔明，以年轻之姿转生到正在举办万圣节游行的现代日本东京都涉谷，并因此与创作歌手月见英子相遇，于是为了帮助英子实现她的梦想，孔明发挥他的军事长才，以英子的军师身份活跃的故事。。不断出现的人类互相伤害事件，让蝙蝠侠意识到背后神秘的魔法力量作祟。为探寻究竟，他联合了康斯坦丁的超自然团队。。