查理是一间保险公司的高级职员，由于工作上压力和顾客需求，赚钱不择手段，出卖自己人格，只为达到目的争取营业额。查理的妻子宝莲因不满其处事方法及他的艳史传闻，决定离查而去，查理精神受刺激，对女人实行报复……。明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。。