峙岭村少年小安多次协助新四军游击队，成为了抗日好助手。在日军中队企图扫荡峙岭村之际，小安利用“回马亭”传说成功阻止了日军中队进村，并协助新四军消灭了敌人。峙岭村保持了下来，小安也加入了新四军。。影片主要讲述锦衣卫平定叛乱的故事。明朝末年，安惠王勾结林将军企图造反称王。锦衣卫在民间化名成陈阿牛，暗中打探两人的暗中部署的情况，途中结识了朱淑元和宋炳星，三人齐心协力将安惠王和林将军就地正法，维护了明朝统治。。