电影讲述陷入电话诈骗组织的陷阱，失去一切的"徐俊"(卞约汉饰)潜入中国组织的本部与电话诈骗行业的设计者郭普罗(金武烈饰)相遇后展开的故事。。因军阀混战不休，孙中山派代表佟怀真前来康城召开会议，不料宋怀仁刚入康城就遭遇刺杀，幸被方家铭所救。警察乔青青调查刺杀案主谋，欲揭发本来面目，不料被察觉，将乔青青绑架。之后卓不群又在宋怀仁开会地点设置毒气，危急时方家铭赶到，与卓不群展开激战。。