本片讲述了安德里亚被某种东西缠身的故事，但没有人，包括她自己，能用肉眼看到它。二十年前，在一万公里外的地方，同样的存在吓坏了玛丽。卡米拉是唯一能理解她发生了什么的人，但没有人相信她们。面对这种令人压抑的威胁，三人都听到了同一种可怕的声音：哭泣声。。纯洁的美津在圣诞日遇上吉冈，一见钟情。但她被验出患上麻疯，要送往山林疗养院，吉冈却在此刻离开了她。美津到了疗养院，发觉此地是处充满爱心的世外桃源。吉冈欲重续情缘，但美津宁愿留下来……。