一个伟大父亲，一个捡到的小孩，亲生与亲养的小孩，中间发生的破折故事，值得人们反思。大卫是一位成功的作家，他的灵感已经用尽。当他的出版商要求他创作一部情色小说时，大卫开始在特殊的地方寻找创作灵感，他决定租用一座旧房子。但在他安顿好后不久，一个神秘的女人开始每晚拜访他，分享越来越多的关于性和死亡奇妙又可怕的故事，这些故事开始变得越来越真实……。