在美国东海岸迈阿密，一个打着三份工抚养孩子女人，遇见了一个拿着微薄薪水不断在现实里挣扎的女人。肤色于她们羁绊也是锁链，说唱于她们是梦想又是天堂。（@秃炮怪字幕组）。男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？。