年轻的女士们正在树林中被邪恶博士瓦特的掳走。怕老婆的警长根据一根断指寻找失踪的人, 在厕所工作的服务员丹丹此时来提供了线索，却莫名其妙的溺死在厕所里...。下：研究儿童心理学的女大学生松岛亚季（大政絢饰）经导师推荐，来到单亲家庭外山家担任家庭教师。女主人整天忙于工作，留下5岁的儿子小刚（加藤清史郎饰）在家。亚季发现小刚经常会画一个黑色的怪物。对小刚来说，这个叫做GII的怪物是真实存在的朋友……。