本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。。心怀功夫梦的东北农村小伙石头（周云鹏 饰），为实现自己的梦想，离开东北，与朋友小兰搭伙前往三亚拍戏当武打演员。石头和小兰在途中结识了女演员赵芮菡，三人在剧组跌跌撞撞、囧态百出，惹出一堆令人捧腹的乌龙事件。。