狸猫小春被人类的小孩捡到，小春化作一个名为Paru的人类老奶奶，和人类小孩一起生活……。电影以1876年－1877年中的西南战争和明治维新作为背景，描述一个前美国军人，到日本助明治新政而组建的日本新军做教官，在战争途中被俘，慢慢被日本传统文化所吸引。。