公元前496年，越王勾践被吴王夫差打败，为吴国囚。范蠡为救勾践，送西施、郑旦等秘密训练的美女前往吴国，完成刺杀夫差的使命。伍子胥一眼识破范蠡计谋，逐一击杀越国美女，最后只剩西施一人活下。死生契阔，那些如花美人，却不得不在芳华之季凋零。。抗战胜利前夕，中共抗日先遣队长王一舟为进一步开辟抗日根据地，进驻土匪盘踞的天龙山，策反刘黑子。他凭借过人的胆识与智慧与日本特工老洋人斗智斗勇，最终将鲁阳城里日军引向天龙山，布下天罗地网……。