本杰明和贝德马是一对父子，两人均是小丑演员，靠四处巡演为生，居无定所，甚至没有身份证明。影片开始时，本杰明厌倦了飘荡的生活，渴望有个固定的家，能有自己安稳的生活。。形影不離的兄弟小亮和御明來到大城市追尋他們的銀幕之夢。不尋常的親密在朝夕相處的生活中發出萌芽。當禁忌被打破，小亮才意識到自己一直生活在哥哥的影子裡面。站在道德準則的邊緣，他嘗試將自己從現實中抽離，以逃避內心的痛苦，但他的世界早已支離破碎，一切已經無法挽回⋯⋯。