第三季故事从1939年春季讲起，第二次世界大战即将到来，镇上的居民都将面临各种变化，特别是对James和Helen而言。两人的生活步入了新阶段，而他们周围的世界正走向一个充满不确定性的时期。。这是一个围绕着单身青年漫画家大树与一只萌宠猫咪——神秘的“耳朵族”阿淼的生活趣事记录。阿淼的到来，使大树波澜不惊的生活发生了翻天覆地的变化。尽管时常手忙脚乱，麻烦不断，但也让大树体会到了真正的“生活”，使得他的心中，第一次对于“温暖”“幸福”产生了实感......。