屠龙会虽被剿灭，但杀机仍在。皇帝得知包拯与白玉堂打掉屠龙会的计划后并不买账，让包拯还乡。新杀戮开始，白玉堂靠自己的武功和机智摆脱追杀，却被定为通缉重犯，经追查，幕后主使终出现，真相大白，包拯官复原职。。傅國兆早年由中國內地逃到香港，寄住姑母家，並開了一間工廠，又與同為內地來港的鋼琴手莊樂生交往。 隨後莊樂生的未婚夫李烈與妹妹偷渡至香港。李烈來到香港認識了幾位黑道中人，一起從事竊車行業…。
