随着农业机械化的普及，牛已经退出了农耕史。可是，独身老人牛万春还养着两头牛，也是全村最后两头牛了。他一直舍不得卖掉，他是不甘心自己和牛一样没有了用武之地。他在哀婉叹息的同时，却又无可奈何。。为了证明自己的清白，一名被诬陷犯下重罪的骑士向擅长变形的少女求助。但如果这名少女正是他曾立誓要消灭的怪物呢，他又该如何是好？。
