剧情简介
第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。浪漫的七夕将至，真行寺（内藤大希 饰）向托生（浜尾京介 饰）道出了一直以来心中所隐藏的那个秘密——他无法自拔的爱上了名为三洲新（马场良马 饰）的男子。尽管真行寺一片真心，在机缘巧合之下同三洲新成为了恋人，然而，冷酷而又无情的三洲新却强调自己和真行寺之间的，不过是单纯的肉体关系。 与此同时，高林泉（三津谷亮 饰）和吉泽道雄（小林豊 饰）之间的感情亦产生了问题，尽管两人都十分温柔，但还是几乎要擦肩而过。为了帮助道雄，义一找到了高林，却被高林误会他和道雄的关系而产生了矛盾。在真行寺和三洲新的关系尚不稳定之时，一位名叫相乐（广濑友祐 饰）的前辈的出现再度掀起了波澜。。