剧情简介
一对幸福的年轻夫妇在结婚后不久就迎来了他们的第一个孩子。当女孩开始奇怪的行为时，他们的快乐很快变成恐惧，而无法解释的现象开始在房子周围发生。。少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。。年轻男模大卫以自己的偶像，著名服装设计师奥斯卡为目标，全心投入模特行业，却在一次培训走台时意外摔倒而患上臆想症，从此认为自己是机器侠，到处“行侠仗义”。深爱他的女友朱莉和一群仗义的朋友，有模特公司的同事，还有为了戏剧梦不计报酬的小群演们……他们制定各种方案配合，扮成机器侠世界里的各类臆想出来的角色，从未戳穿真相，外界都以为朱莉才是患有臆想症的人，甚至差点招来公司对手的陷害。奥斯卡出于内疚也暗中相助。直到最后，一次阴差阳错间，大家在行动中碰到了真正的坏人，大卫为保护朱莉受伤昏迷……。
